Инструкция по настройке шаблонов для лидов, контактов и компаний в CRM (для тарифов «Базовый» и выше)

Настройка шаблонов осуществляется из приложения SMSBiz (функционал доступен для версий 13.0 и выше и только для лидов, контактов и компаний).

Для этого переходим в раздел «Настройки» и далее в разделе «Интеграция в бизнес-процессы» кликаем на «Шаблоны» (рядом с «Встроенные формы в CRM»). Если кнопки «Шаблоны» нет, попробуйте переустановить интеграцию «Встроенные формы CRM».

После этого появится окно.

Выбираем «Добавить шаблон».

Теперь приступаем к настройке самого шаблона.

Настройка довольно простая. Создаете название шаблона, чтобы было удобнее искать его в CRM. В поле «Адресат» можно вставить тег #PHONE# он будет автоматически подтягивать номера из лида, контакта или компании (смотря для кого будет использован шаблон). И теперь остается только выбрать имя отправителя и создать текст. В тексте также можно использовать теги для автоматической подстановки данных. Все теги расположены правее.

Сохраняем и далее переходим в раздел CRM.

Выбираем, например, «компании». Напротив нужной - кликаем на значок расширенного функционала. Во всплывающем окне наводим курсор на «приложения» и выбираем «Отправить SMS (SMSBiz).

После этого откроется окно, где вы сможете выбрать шаблон, настроенный ранее

или настроить отправку вручную.

Для контактов и лидов шаблоны можно использовать аналогичным способом.

При наличии вопросов, предложений по развитию приложения SMSBiz обращайтесь в нашу быструю и отзывчивую поддержку:

Раздел «Техподдержка» в личном кабинете;
Онлайн-чат на https://smsint.ru;
Звоните: +7(800)200-71-60 – бесплатный номер для звонков по РФ;
Пишите: office@SMSint.ru

Общий список инструкций.

1. Общие настройки приложения SMSBiz от SMSint.ru
2. Инструкция по настройке автоматических смс лидам (для тарифов «Стандартный» и выше)
3. Инструкция по настройке автоматических смс при сделках (для тарифов «Базовый» и выше)
4. Инструкция по настройке автоматических смс при создании и изменении задач (для тарифов «Стандартный» и выше)
5. Инструкция по осуществлению массовых рассылок
6. Инструкция по настройке отправки смс в бизнес-процессах (для тарифов «Профессиональный» и выше)
7. Инструкция по отправке смс из карточки лида, контакта, компании по шаблону и без него (для тарифов «Стандартный» и выше)
8. Инструкция по настройке автоматических смс для задач (для тарифов «Стандартный» и выше)